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生成QuickBooks损益报告时要检查的5个项目

创建速记本利润损失报告时要审查的项目

QuickBooks允许您单击一下即可生成损益表,但这并不意味着它可以立即使用。使用报告之前,您需要检查一些事项。

1.数据的最新性

如果您要生成最新的损益表,或者不定期进行 核对您的银行帐户,请确保您的数据是最新的。从银行标签开始,然后更新您的帐户。然后,确保您的交易已正确分类和批准。
接下来,同步您使用的所有应用。再次,仔细检查那些交易。最后,手动输入您不会自动导入的所有未完成的销售或费用。
 

2.日期范围

您可以在月度,季度,年度和其他报告选项之间进行选择。确保为您的目标选择正确的选项。
 
最重要的是在此处确保QuickBooks年份与您的会计年度匹配。如果您不使用日历年,请转到“公司设置”,单击“高级”,然后选择该年的第一个月。
另外,请记住,离开页面时日期将重置。这包括您转到其他报告还是转到其他页面并返回同一报告。锁定日期的唯一方法是保存报告的自定义版本。
 

3.现金与应计费用

模板报告的默认设置为应计会计。这是大多数情况下的理想选择,因为它可以将交易与其所影响的时间段进行匹配。
如果您需要现金基础报告,请选择现金方法单选按钮。除非您在选中现金选项的情况下保存自定义版本,否则每次运行报表时都需要执行此操作。
 

4.确保您的资产负债表余额

这是一个好主意 检查您的资产负债表 当您要运行损益报告时。这将帮助您发现输入交易中的潜在错误。
它应该会自动平衡,但是请检查以确保没有任何异常的类别或帐户余额可以帮助它达到目标。这可能包括一个在应为正数时为负数的帐户或一个余额不应出现在资产负债表上的帐户。
 

5.知道你的目标

不要仅仅为了创建损益表而创建损益表。请牢记一个目标,即跟踪增长,比较月份或为纳税季节做准备。
这将帮助您选择要使用的时间段,是否比较多个时间段,以及是否添加维度(例如按客户还是按地点)。您的最终目标不只是使 准确的财务报表。它为您提供有用的信息来经营您的业务。
 
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