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会计教育系列:带SalesPad的分发软件

销售台最近我们一直在探索一些新的 会计技术提供商 为我们的客户服务-今天的教育文章涵盖了SalesPad的一些使用方法。

SalesPad ERP流行语是“简化的分发软件”,它与Intuit的QuickBooks桌面产品套件集成在一起。在其用户界面和工作流引擎之间,它是用于管理业务流程和数据的强大工具。如果您正在考虑(或已经在使用)SalesPad ERP,希望这些方法将帮助您走上正确的道路。

作为客户,销售,业务和分销管理插件,SalesPad ERP将不同的团队整合到一个系统中。现在,您的员工可以在销售,服务和快速实现方面共同合作,全面了解他们完成任务所需的重要数据。业务分析 SalesPad ERP 提供的功能可帮助用户轻松了解在SalesBook ERP,QuickBooks或其他数据源中输入的数据趋势,并且其自定义选项提供了很大的灵活性。

在本文中,我们将介绍SalesPad ERP中的任务和购买。

如何在SalesPad中创建销售单据任务

SalesPad特别有用的一项功能称为“销售文档交互”。此功能使您可以直接从销售单据生成客户关系管理任务,而不是在客户级别上,然后需要回溯到销售单据。交互任务可以是任何内容,从提醒到潜在客户检查报价或向同事索取有关项目输入的请求。甚至可以将任务从SalesPad Today日历推送到Outlook日历。

只需在SalesPad ERP中处理销售文档时打开“交互”选项卡,然后单击“新建”即可开始编写任务。然后输入您的主题,注释,交互类型和日期。您甚至可以将任务设置为全天活动,并在需要时设置提醒。此外,您可以将任务分配给团队成员,并在完成后将其标记为完成。

通过将所有任务包含在CRM本身中,用户可以更轻松地跟踪关联的任务和销售活动。在客户级别,您可以通过任务向下钻取文档,在文档中,您可以查看重要的客户信息。简而言之,销售单据任务使您的团队保持跟踪并链接到手头的项目或销售。

启用销售单据任务

授予Sales Document CRM功能的权限需要访问SalesPad的安全编辑器。从那里,在“安全性”面板中启用“销售文档交互”,并将适当的权限设置为True。 SalesPad将这些设置默认为False,以便管理员可以将系统拨入特定的用户或安全组。

SalesPad中的采购顾问

SalesPad的另一个功能是能够基于历史数据创建采购订单的功能。如果您有经常订购的库存,那么可以使用Purchase Advisor节省时间。 SalesPad的采购顾问将查看您的库存水平(现有,已分配,可用,再订购点),针对您的每月销售数量进行分析,并为您提供库存项目的建议购买数量。

只需点击“自动计算购买数量”,然后点击“ PO Generator”,您就已经打开了所有需要购买注意的库存项目的购买计划。现在,您可以在一个屏幕上调整数量,确认首选供应商并为每个库存项目生成采购订单。

如何设置采购顾问

假设您已经在SalesPad ERP中设置了采购订单,请打开“安全性编辑器”并标识需要“采购顾问”访问权限的用户或安全组。在“安全性”面板中,单击以启用“购买顾问”和“购买计划编辑器”。

让SalesPad为您工作

如您所见,可以在单个用户级别配置SalesPad ERP设置。一旦配置好安全设置,就可以轻松使用该软件,并为您的业务提供更高级别的内部控制。

SalesPad ERP是QuickBooks的功能强大的附件,最初是作为Dynamics GP的附件设计的,应该使读者对其功能及其为QuickBooks生态系统带来的功能有所了解。

SalesPad已将SalesPad ERP平台定位为QuickBooks最终用户的综合解决方案。

对SalesPad如何帮助您的业务感兴趣?我们正在帮助客户探索同样的事物-我们的团队 会计和簿记专家 也可以帮助您入门。

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